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凯发k8国际娱乐官网入口核心机构大幅上调目标价个股一览(四)

time 2024-05-17 19:54:27

  规模效应◁◇…、产品结构调整◁□,商业盈利能力预期提升☆▷○=…。3月中旬■★,广东省公布了21个基本药物试点市县名单-●◇□▼,将在全省21个地级市部分社区卫生服务机构和乡镇卫生院正式实施基本药物制度◇◆□,并且药品将实现零差率销售…=□◁。09年公司商业分销在产品结构上除了提高新产品和高毛利产品销售占比外==■○,同时提高基本药物尤其是其中畅销品种销售占比-•☆▼-,以求规模效益基础上进一步提升盈利水平=▽■△。公司医药商业战略目标是☆△▷…:近年争取在两广区域内市场份额▲•、医院纯销份额□○•、第三终端市场份额▼★▲○○□、销售增长率均大幅增长●▷☆。

  另外▼■,公司的锆业务已经成长为公司的主业之一▽■•▲●△。2009 年年报显示▲★☆•△,锆业务收入为5084万元★▼▼=-◇,占比2□▲▷•.2%…●,毛利率高达41○…▽-●.07%▽★□▪■=,毛利为2087万元●-。 锆业务前景广阔▽★,锆合金的热中子吸收截面小•▽、导热高•△=□•、机械性能好◁=▷▼,具有良好的抗腐蚀性和足够的热强性•-,被广泛用于水冷动力堆的包壳材料和堆芯结构材料◆▲,是核电站的重要应用材料▪■。而且◁•▽,锆在兵器中可用做枪管□••▲▪、炮筒的合金添加剂=▼=★•▲,改善枪管炮筒的使用性能◇▪▲…◆•,是兵器中难得的好材料★□○。公司是国内唯一能批量生产锆材的企业▽◇□,09 年10月▷•◁,经专家组严格评审•☆◆○☆,宝钛生产的Zr-3锆板(管) 材质量与国外先进水平相当★•☆•▼▼,已满足ASME 压力容器使用的要求▷•,完全可以替代进口产品用于压力容器的建造•-△。公司的锆板生产线共用钛材生产线★★▲■,因而不存在产能瓶颈问题▲☆,主要在于订单需求△▪▲◇。目前公司的锆材订单主要来自替代进口☆▲•,相比前几年已经有大幅增长◆▽●○,且后期的增长空间依然很大▷◇。锆板的售价在700 元/kg左右◇◆△☆•,相比进口的1000元/kg 具有竞争优势○…。

  综上所述□○◇☆…,行业的垄断地位•☆•=▷○,产品的国际需求•△▽•□■,新业务-锆材的发展潜力等三方面原因使我们有充分的理由看好宝钛股份的后期走势○▪▷◆,二级市场来看★◆■…•●,近期股价维持强势整理◁◆▷▪,成交量明显发大□●,连续2周的换手率在25%以上○★○▪◁。后市随着大盘调整进入尾声□…●●◇,该股有望再创新高●▼○◇…,投资者可重点关注■▪●。

  一季度头孢类产品维持高速增长★■□●□=,产业链优势逐步体现▼◆…•▷□。2009年一致药业头孢系列产品销售收入达8◆•▪▼.2亿元◇◇▲•…◇,同比增长35☆▪•=▽.4%●●。2010年一季度头孢类产品增速仍高达33%▷□…○,且无渠道囤货情况■●。09年公司为实现头孢产业链一体化☆◇•■,收购了苏州致君万庆药业■•▷□,于2009年10月产能从130吨扩增到160吨△■◆▽◇,目前万庆产能已扩增至250吨•-▽●,今后预期将扩产到730吨◇■★★◁。万庆2009年实际向深圳致君制药提供约20吨头孢原料药•=▪▼▷■,致君实际原料药需求约250吨/年□▷•,预期2010年一致药业整个头孢产业链纵向一体化凯发k8国际娱乐官网入口△◁◁◆、成本优势将逐步体现▼…◁▷☆…。另深圳致君制药目前产能存在瓶颈■○◇,之前规划的头孢二期工程因土地问题放缓建设▷◁•●●-,公司拟从观谰转龙岗建设新基地◇▼▼▼●,目前正在发改委申报规划批文阶段…◇□▼●。

  目前A股市场出现连续暴跌的走势▼•●…★☆,但暴跌中仍有部分个股能够做到稳中有升▪-□,稀有金属就是其中的一个品种…△。由于金融市场动荡对稀有金属的价格影响不大◆●•○▷○,并且经济复苏利好稀有金属需求★◆▷▪,其价格有望继续上涨•◇。出于这一思路●▽,我们建议投资者积极关注稀有金属行业内的佼佼者☆△▪○:宝钛股份(600456)

  6个月目标价34元●•▷▽□。我们预测公司2010☆▼△、2011年业绩分别为0▷•●=•▽.91元☆◆、1▪□▪.21元凯发k8国际娱乐官网入口•…▽,未来创新药产业化后将成为公司医药工业新的盈利增长点★•◇▼▪。目前已投入了2亿元新建生产基地•☆,长期看◆■…▽。

  除了深圳致君引进韩国专利胃药Revanex外•★;则6个月内目标价为34元□◆△◁▼,另外公司在肿瘤领域和消化道领域拓展战略明确=•,

  主要针对肿瘤等疾病的治疗▪□…▲,给予▷•=■“增持-A▷□”的投资评级-=,头孢优质优价☆•-•、新药研发◇★▼-…◇?

  一季度商业分销维持较快增长•-○▷,外延扩张加速★•◇=。2009年公司商业分销收入达94★▷◇…◆.3亿元★…▪◆●▷,同比增长25△▷○◇.9%■▲▪◇◇=;2010年一季度基本维持了这一增速▽•。其中深圳收入增长接近20%◆◇▽■△△,年初并购深圳延风将进一步巩固深圳的市场份额▼◇;广州增长23%◁★;佛山增长100%□…•▪;东莞增长70-80%◁▽-;湛江增长40%-☆☆,南宁增长40%凯发k8国际娱乐官网入口★△◇□,柳州增长40%★-,两广区域商业龙头优势显现■•▽…○◆。公司广东省分销市场占比约15%▼=△•■☆,广西省为25%-•,2010年公司将在以往布局优势的基础上=☆,继续坚持外延并购战略…▲★•,销售下沉▽=◇,加快两广地区二线城市的深度挖潜-…■,最终实现分销网络地级市全覆盖•▲□。

  参股的深圳万乐药业与韩国联合开发7个单抗药物○☆-▼▽▪,给予☆-“增持-A▪☆”的首次评级-○-▪。维持工业稳健增长△-。优质优价是未来核心竞争优势▲★☆◇。按照2010年业绩给予35-40倍PE□☆■●◇◇,质量将高于行业标准•…◆△,致君制药及苏州万庆头孢类原料药及制剂均将通过欧盟和美国GMP认证=☆…□■!

  公司是我国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产■◁▪◆▷☆、科研基地△○▷,也是全国首批▽▲、陕西省首家经过中科院○◆△、科技部认证的高科技股份制企业=•●,具有独特的行业概念•□-◁★;其产品主要应用于航天航空○▷●•▼、化工▼★□☆○、石油=□=、医药•☆◇、海洋工程及高档日用品消费等领域▲◇-;国内市场占有率在40%以上△◁▼◇-,其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上●•○△。目前公司军工订单收入已超过总收入的40%◁=,国外航空订单收入已超过总收入的15%…=■•◇▼,公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上…□,公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100%■▲▼◇◆,均处于绝对垄断地位凯发k8国际娱乐官网入口○▽☆◆◁○。宝钛股份作为中国最大的钛及钛合金生产■▷○▷○☆、科研基地◇◁▽◁▪,也是全球第4 大钛材生产商▼…,拥有规模和技术优势◇●,2010年钛铸锭产能25000 吨▲●△,钛材产能16000吨=•▷▪▽。公司在钛材加工的技术无可比拟★▪▪▪△▽,公司是国内唯一的波音和空客两大飞机制造商指定钛材供应商▷◆=△▷●,要成为波音和空客的供应商需要经过严格的技术审查•○□☆, 这足以证明公司的钛材加工技术处于全球领先水平▽▽○■▼。

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